¿Cómo funciona nuestro servicio?
Etapa 01 / 05
Levantamiento de requerimientos
Comenzamos con sesiones de análisis para conocer los procesos, flujos de trabajo y objetivos de tu empresa. Con esa información definimos una implementación de Zoho adaptada a tus necesidades.
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Agiliza y mejora tu producción con nuestra inteligencia artificial. ZIA te ayuda a automatizar procesos, analizar datos y tomar decisiones más inteligentes.
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Característica incluida | Estándar | Recomendado Avanzado | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Los planes incluyen la implementación de hasta 3 aplicaciones Zoho. Para proyectos que requieran aplicaciones adicionales, integraciones especiales o procesos de mayor complejidad, se realizará una propuesta a la medida. | |||
| Levantamiento y definición de alcance | |||
| Sesión de levantamiento / discoveryConocer los procesos que se definirán en tus apliaciones. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración inicial | |||
| Alta y configuración de usuariosCreación de usuarios, asignación de permisos y accesos por rol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lotes de importación de datos (CSV/XLSX)Carga inicial de registros históricos a la herramienta | 1 módulo | 3 módulos | 5 módulos |
| Configuración general de la organizaciónDatos de empresa, moneda, zona horaria, logo, idioma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración nativa entre apps ZohoConexión con otras herramientas del ecosistema Zoho | 1 | 3 | 5 |
| Módulos y campos | |||
| Módulos o secciones personalizados adicionalesEj: módulos custom en CRM, categorías en Desk, proyectos en Projects | 1 | 3 | 5 |
| Campos personalizados por módulo / formularioCampos de texto, numéricos, desplegables, fechas, etc. | 10 | 30 | 60 |
| Vistas y filtros personalizadosListas configuradas para el equipo o por departamento | 3 | 5 | 10 |
| Perfiles de acceso configuradosControl de visibilidad y permisos por tipo de usuario | 2 | 3 | 5 |
| Roles y jerarquías configuradosEstructura organizacional reflejada en la herramienta | 2 | 4 | 8 |
| Automatización | |||
| Reglas de automatización / flujos de trabajoTriggers + condiciones + acciones (alertas, tareas, actualizaciones) | 2 | 6 | 10 |
| Reglas de asignación automática de registrosDistribución por criterio, round-robin o carga de trabajo | 1 | 3 | 5 |
| Notificaciones automáticas por correoAlertas internas o externas vinculadas a eventos del sistema | 2 | 5 | 8 |
| Procesos guiados o de aprobación (Blueprint)Configuración de procesos mediante Blueprint, CommandCenter o reglas de aprobación, según las capacidades de la aplicación y licencia contratada. | 1 | 2 | 4 |
| Funciones personalizadas de complejidad estándarLas funciones incluidas contemplan lógica de negocio de complejidad media. | 1 | 2 | 4 |
| Analítica | |||
| Reportes estándar activados y configuradosSelección y personalización de reportes prediseñados de la app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes personalizados creadosReportes con filtros, agrupaciones y columnas a medida | 2 | 4 | 8 |
| Dashboards personalizados configuradosTableros con métricas clave del área o proceso | 1 | 2 | 4 |
| Componentes / Gráficos por dashboard (KPIs, gráficos, embudos)Indicadores y visualizaciones dentro de cada dashboard | 4 | 6 | 10 |
| Comunicación | |||
| Plantillas de correo / documentos configuradasEj: plantillas de email en CRM, cotizaciones en Books, tickets en Desk | 1 | 3 | 5 |
| Formularios web de captación configuradosWeb-to-Lead, Web-to-Contact, formularios de soporte, etc. | 1 | 2 | 4 |
| Soporte a configuración de dominio de correo (SPF/DKIM)Se debe contar con acceso o apoyo del administrador de su dominio/DNS. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones | |||
| Integraciones nativas con servicios de tercerosIntegraciones nativas o extensiones de Marketplace - Sujeto a disponibilidad y licenciamiento del proveedor. | 2 | 3 | 4 |
| Conexiones API / Webhooks con sistemas externosIntegraciones no nativas; requiere evaluación técnica previa | — | — | ⊕ |
| Capacitación | |||
| Sesión de capacitación para usuarios finales1 hora de inducción a la herramienta configurada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sesión de capacitación para administradores1 hora adicional enfocada en administración y configuración | — | ✓ | ✓ |
| * Los límites indicados corresponden al alcance máximo incluido por categoría dentro de cada plan y no son intercambiables entre categorías. Requerimientos adicionales podrán incorporarse mediante una extensión de alcance o propuesta personalizada. | |||
| * Números = ítems que configura el equipo Jumpstart como parte del servicio · ✓ = Incluido · — = No incluido · ⊕ = Sujeto a evaluación técnica | |||
Los importes de la cotización se expresan en USD. La tabla conserva los alcances y aclaraciones de la página de referencia. Las condiciones deben validarse comercialmente antes de publicar.
Zoho CRMGestión de clientes
Zoho DeskSoporte y tickets
Zoho CreatorApps personalizadas
Zoho PeopleGestión de RH
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Zoho BooksContabilidad
Zoho CampaignsMarketing por email
Zoho AnalyticsReportes y BI
Aplicaciones que forman parte del ecosistema Zoho
